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21石化S1 (185146): 中国石油化工集团有限公司公

发布日期:2022-06-29 10:52:28浏览次数: 6次来源:火博体育在线登录 作者:火博体育app官网

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公司债券上市规则(以下简称“上市规则”)、发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及中国石油化工集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国石油化工集团有限公司提供的资料或说明。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

  截至2021年(以下简称“报告期”)末,中国石油化工集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括:16石化02、16石化03、21石化01、21石化S1(以下简称“各期债券”),债券具体情况见下表: 表:受托管理债券概况

  中国石油化工集 团有限公司 2021 年公开发行短期 公司债券(第一期)

  调整票面利率时间及调整后 票面利率情况(如发行人行 使票面利率调整权)

  已于 2021年 9月 23日调整票面利 率,调整后利率 为 2.00%;

  每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付

  每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付

  每年付息 1次, 到期一次还本, 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付

  2017年至 2023年 每年的 9月 23 日。若投资者行 使回售选择权, 则其回售部分债 券的付息日为 2017年至 2021年 每年的 9月 23日

  报告期内,受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定,持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等,并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  报告期内,发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下:

  2021年 11月 23日,国务 院任命马永生 为发行人董事 长,并不再担 任发行人总经 理职务

  受托管理人通过发行 人告知获知发行人董 事长及总经理发生变 动,及时开展了进一 步核查,通过询问发 行人,获得解释说明 和相关证据,确认该 重大事项属实,督促 发行人发布临时公告

  就此事项,发 行人已及时披 露《中国石油化工集团有限 公司董事长及 总经理发生变 动的公告》, 受托管理人已 及时披露了临 时受托管理事 务报告

  发行人主要经营范围为组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;组织所属企业石油炼制;组织所属企业成品油的批发和零售;组织所属企业石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输经营活动;实业投资及投资管理;石油石化工程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,发行人募集资金专项账户运行正常。

  截至报告期末,各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

  发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力,可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。

  但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

  为了充分、有效地维护各期债券持有人的合法权益,发行人为各期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

  发行人指定专门部门牵头负责协调公司债券的偿付工作,并协调发行人其他相关部门在每年的财务预算中落实安排公司债券本息的偿付资金。

  债券发行后,发行人根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

  发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为各期债券制定了《债券持有人会议规则》。报告期内,中信建投证券持续关注发行人是否发生须召开债券持有人会议的事项。

  发行人按照《管理办法》的要求,聘请中信建投证券担任债券受托管理人,并与中信建投证券订立了《受托管理协议》。报告期内,中信建投证券尽职履行了受托管理人的职责:①持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况;②在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况;③对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注;④在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。

  报告期内,发行人持续关注重大事项的发生情况,中信建投证券作为受托管理人持续提醒发行人进行重大事项核查。

  发行人制定《债券持有人会议规则》,充分发挥债券受托管理人作用,设立专门部门负责债券偿付工作,严格履行信息披露义务。报告期内,发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

  报告期内,受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息,未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下:

  报告期内,发行人出现重大事项,发布相应临时公告1次。详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

  报告期内,除本报告前文所述重大事项外,未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项,受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

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